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齐鲁银行新三板募资仅15亿 远低于IPO排队银行

一直是高新成长型中小微企业聚集地的新三板,将迎来首家大盘银行股的进入,而齐鲁银行融资规模远超此前在新三板上市的企业,该行预计募集资金规模为15亿元左右。日前,证监会已经受理了齐鲁银行公开转让股票的申请,该行挂牌新三板进入了实质审批阶段。如果顺利通过,齐鲁银行将成为国内首家登陆新三板的城商行。“目前城商行要想在主板上市仍旧不易,A股依然未开闸,而H股门槛要求同样不低且信息披露要求严格,而挂牌新三板无疑是城商行融资的又一新选择。”相关人士对此表示。

齐鲁银行本次非公开发行不超过4.72亿股股票,预计募集资金15亿元左右,发行价格定为每股3.18元。以2014年年末的每股净资产、每股收益计算,其市净率和市盈率分别为1.04倍、6.91倍。此方案已于2015年3月13日收到银监会原则上通过的批复。该行的第一大股东澳洲联邦银行已决定参与本次定向发行股份的认购,且已签署了《附生效条件的股份认购合同》。

业内人士表示,由于齐鲁银行此次选择了避开主板登陆新三板的方式,因此其上市进程相对较为顺利。由于新三板的上市公司在挂牌后可实施定向增发股份,提高公司信用等级,帮助企业更快融资,这对于融资需求强烈的中小银行来说颇具吸引力。齐鲁银行方面对外表示,新三板具有股份公开转让、定向发行股票、发行优先股以及转板上市等功能,可以提供丰富的融资工具,为银行补充资本提供了较为开阔的空间。


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